Monitoraggio del portafoglio di investimenti in Excel ▷ Ti do il mio

Investire i tuoi soldi è molto semplice.

Bene, iniziare non è tanto basato sulla tua strategia, ma c’è opzioni che ti permettono di investire senza dedicare nemmeno 10 minuti.

Quali costi, a volte, sono piccoli dettagli associati all’investimento.

Ad esempio, una cosa che mi è stata chiesta molte volte è come gestisco e controllo i miei investimenti.

Cosa utilizzo per tenere traccia di dove e quanto investo?

In questo articolo ti mostrerò il mio eccellere nel monitoraggio del portafoglio di investimenti, io Te lo darò così puoi usarlo anche tu.

eccellere nel monitoraggio del portafoglio di investimenti

Monitoraggio del portafoglio di investimenti in Excel

La mia filosofia è sempre stata quella di complicare le cose al minimo.

Pertanto, non utilizzo un complesso Excel per monitorare il mio portafoglio di investimenti.

Non effettuo resi in ogni momento o cose del genere.

Inoltre, non passo la giornata a guardare Excel.

semplicemente Uso Excel per annotare gli acquisti che faccio, E di solito ne faccio uno riepilogo annuale alla fine dell’anno in modo da avere in futuro l’evoluzione del mio portafoglio di investimenti.

Puoi scaricare l’excel nel modulo sottostante e poi ti spiego un po ‘come funziona.

Come utilizzare il portafoglio di monitoraggio di Excel scaricato

Excel ha 3 schede, una per ciascuna delle mie strategie di investimento.

In ogni scheda il formato è simile.

Hai una sezione per registrare gli acquisti che fai, sia da azioni che da fondi comuni di investimento.

Hai un’altra sezione per fare il riepilogo annuale e vedere la redditività annuale e accumulata.

E infine, hai un altro spazio per ottenere dividendi nel caso delle azioni.

Ancora un po ‘, e non serve altro, la verità.

Vedrai, ad esempio, che Excel non ha una sezione sui consulenti per i furti, sebbene io rappresenti Indexa, Finizens e InbestMe.

Il motivo è semplicemente perché dal consulente furto ora posso scaricare i riepiloghi completi e non voglio più complicarmi.

In ogni caso, potresti aggiungere una scheda e l’hai già.

Come ti dico, secondo me, non è complicare.

E, cosa più importante, non lasciare che un dettaglio come dover controllare i tuoi investimenti ti impedisca di investire per paralisi o qualcosa del genere.

Se vuoi iniziare a investire e non sai come, eccone uno guida sugli investimenti in borsa che ti aiuterà sicuramente.



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