Entriamo in un mese e in un periodo di 6 mesi che sono “speciali”

Abbiamo iniziato un mese “speciale” nei mercati, maggio. E anche un periodo “diverso”, maggio-ottobre. Parliamo di tutto questo.

I rendimenti accumulati negli ultimi due anni in alcuni mercati sono semplicemente vertiginosi. Ti faccio alcuni esempi:

  • Dogecoin: + 12,272%
  • Ethereum: + 1,630%
  • Bitcoin: + 941%
  • Legno: + 265%
  • Palladio: + 104%
  • Mais: + 81%
  • Argento: + 76%
  • Soia: + 75%
  • Rame: + 55%
  • Caffè: + 53%
  • S e P500: + 48%

Ma non pensate che alcune aziende dell’Ibex 35 abbiano molto da invidiare in termini di redditività solo nei quattro mesi che siamo stati nell’anno, esporrò quelle che crescono oltre il 20%: Sabadell + 38,98%, Fluidra + 38, 42%, Bankinter + 34,63%, ArcelorMittal + 32,68%, IAG + 30,37%, Acerinox + 29,34%, PharmaMar + 28,68%, Caixabank + 24,56%, Acciona +24,36%, Repsol + 24,34%, Santander + 23,82%, Meliá + 23,18%, Indra + 20,13%. Ma è che se parliamo di valori che aumentano di oltre il 10% non abbiamo niente di più e niente di meno di 20. E sì, i risultati trimestrali delle società fanno da catalizzatore, Santander è sufficiente come esempio che ha guadagnato più volte. In ogni caso, sono ancora 9 le società in perdita in questi 4 mesi, guidate da Solaria, che è scesa del -25,2% ed è stata seguita da Red Eléctrica de España, Siemens Gamesa, Grifols, Iberdrola, Viscofán, amadeus, Endesa e Aena.

Per quanto riguarda Wall Street, dire che all’interno della classifica delle 30 maggiori aziende dell’indice S&P500 per capitalizzazione di mercato abbiamo che le prime 5 sono Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Facebook (che sfiora il miliardo di dollari) e questi cinque già rappresentano poco più del 22% dell’indice (i 30 insieme rappresentano il 44,5% dell’S & P500).

Ma andiamo ai mercati. Lunedì 3 maggio. Se prendiamo l’S & P500 possiamo vedere che dal 1950 al 2019, il rendimento medio del 3 maggio è + 0,07%.

Guarda il grafico seguente. È il confronto dell’attuale S & P500 con quello che ha fatto in due periodi (82-87 e 09-20). Una traccia, giusto? Ebbene, è così che riproduciamo fedelmente il passato da un po ‘di tempo. E siamo in un momento chiave, poiché in quei due periodi si stava ormai raggiungendo il massimale e nei mercati sono iniziati dei bruschi ribassi che sarebbero durati poco. L’S & P500 è già aumentato dell’88% rispetto ai minimi di marzo 2020, quindi vedremo se resteremo fedeli al clone.

Immagine

Storicamente abbiamo iniziato un periodo (maggio-ottobre) generalmente più debole del precedente (novembre-aprile). Se prendiamo l’S & P500 abbiamo che dal 1983 il periodo novembre-aprile ha un rendimento medio del + 8,66%, mentre il periodo maggio-ottobre è del + 3,55%, cioè meno della metà.

E se analizziamo il mese di maggio, per dire che negli ultimi 20 anni l’andamento dell’S & P500 è stato positivo e decisamente migliore rispetto a se prendiamo gli ultimi 10 anni (dove si è risparmiato per poco) o se guardiamo indietro dal 1950.

E infine, l’S & P500 sale nel poco che abbiamo quest’anno del + 11,32%, che non è che male (solo l’Eurostoxx lo supera con + 11,88% e il Cac francese con + 12,93%). Lo dico perché vedremo se a fine anno occuperà un posto privilegiato nella classifica storica. I dati che fornisco di seguito provengono dall’S & P500 Total Return (ovvero con dividendi):

Gli anni migliori furono: 1954 (+ 52,6%), 1933 (+ 50%), 1935 (+ 46,7%), 1928 (+ 43,8%), 1958 (+ 43,7%)

Gli anni peggiori sono stati: 1931 (-43,8%), 2008 (-37%), 1937 (-35,3%), 1974 (-25,9%), 1930 (-25,1%).

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per Ismael de la Cruz

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