Cosa sono gli aristocratici dei dividendi?

Sapete cosa sono gli aristocratici dei dividendi? Qui ti spiego cos’è e come puoi trarne vantaggio per trarne il massimo investendo.

Standard and Poors ha creato l’S & P500 Dividend Aristocrat nel 2005, che oggi è composto da 53 società. Nell’ultimo decennio, la sua redditività ha superato l’S & P500 di oltre il 3% all’anno e ha una volatilità inferiore.

La cosa interessante è che nel tempo si è comportata meglio del mercato in generale quando c’erano le recessioni economiche. Se prendiamo l’ultimo esempio come esempio, nel 2008, l’S&P500 è sceso del -38% e l’S&P500 Dividend Aristocrats del -22%.

Ha due versioni per l’Europa:

  • L’S&P Europe 350 Dividends Aristocrats, che storicamente ha restituito 0,55 punti percentuali (annualmente) in più rispetto al suo benchmark (l’S&P Europe 350).
  • L’S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats che riunisce i 40 titoli con il più alto rendimento da dividendi nell’indice S&P Europe BMI che non hanno ridotto il loro dividendo negli ultimi 10 anni.

Le società che fanno parte degli aristocratici del dividendo sono quelle che hanno aumentato il loro dividendo senza interruzioni per più di 25 anni. Queste società hanno mantenuto una politica coerente per almeno 25 anni, in cui hanno distribuito più denaro ogni anno come dividendo per azione. Il numero di aziende che realizzano questa impresa economica è logicamente piccolo. Molte società che distribuiscono dividendi sono costrette a congelarli oa ridurli quando hanno problemi finanziari specifici.

Vediamo alcuni ETF interessanti per sfruttare tutto questo argomento:

– Vanguard Dividend Appreciation: questo è l’ETF più grande e popolare nello spazio dei dividendi. Il fondo replica l’indice NASDAQ US Dividend Achievers Select, che comprende titoli di alta qualità che registrano un aumento dei dividendi ogni anno. Ha 188 titoli nel paniere, nessuno dei quali rappresenta più del 5,9% del titolo. Il fondo addebita 8 punti di tasse annuali.

– SPDR S&P Dividends: Con una somma totale di $ 14,8 miliardi, questo fondo offre un’esposizione ben diversificata a 119 titoli azionari statunitensi che hanno aumentato costantemente i loro dividendi ogni anno per almeno 20 anni. Questo può essere fatto seguendo l’indice S&P Aristocrats High Yield Dividend. Ciascuna società rappresenta meno del 2,5% del patrimonio. Il fondo addebita 35 punti di commissioni.

– iShares Select Dividend: questo fondo offre esposizione a società con una storia coerente di 5 anni di pagamenti di dividendi. Segue l’indice statunitense Dow Jones Selected Dividend e ha 92 titoli nel suo paniere, ognuno dei quali rappresenta meno del 3% delle attività. L’ETF addebita 39 punti di commissioni all’anno dagli investitori.

– Schwab US Dividend Equity: con una somma complessiva di 11,1 miliardi di dollari, questo prodotto offre esposizione a 97 società americane ad alto rendimento che hanno una storia di pagamenti di dividendi consistenti supportati da una forza fondamentale basata su rapporti finanziari e ampia liquidità. Questo può essere fatto facilmente seguendo l’indice Dow Jones US Dividend 100. Il fondo è ben distribuito tra i suoi costituenti, nessuno detenendo più del 5,9% delle attività. Addebita 6 punti in tasse annuali.

– iShares Core Dividend Growth: questo fondo offre esposizione a società con una storia di costante crescita dei dividendi replicando l’indice Morningstar US Dividend Growth. Ha 478 titoli nel suo paniere, ognuno dei quali rappresenta meno del 3,5%. Il fondo ha accumulato 9,2 miliardi di dollari nella sua base patrimoniale e addebita 8 punti base di commissioni all’anno.

– ProShares S&P 500 Aristocrats: questo prodotto fornisce esposizione a società che hanno aumentato i pagamenti dei dividendi annualmente per almeno 25 anni seguendo l’indice S&P 500 Dividend Aristocrats. Mantiene 64 titoli nel suo paniere, ciascuno con una partecipazione inferiore al 2, 3%. Ha accumulato $ 5,5 trilioni nella sua base patrimoniale. Ha un rapporto di spesa dello 0,35%.

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per Ismael de la Cruz

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