Com’è storicamente ottobre per la Borsa

Com'è storicamente ottobre per la Borsa

Com’è storicamente ottobre per la Borsa? Vedremo tutto di questo mese speciale perché ci sono numeri molto sorprendenti.

Sappiamo che il mese di settembre è il peggiore dell’anno per l’S&P500 e questa volta lo è stato anche per il Dow Jones scendendo del -4,3% in quello che è il suo più grande crollo da ottobre 2020 e l’S & P500 è sceso del -4,8%, essendo il suo più grande taglio in un mese da marzo 2020.

Com’è storicamente ottobre per la Borsa

Se guardiamo solo agli ultimi 10 anni, e anche agli ultimi 20 anni, questo mese è stato il 4° con la performance più alta del Indice S e P500 e se andiamo più indietro, ad esempio negli ultimi 70 anni, è il 7° miglior mese in termini di redditività e il 5° se siamo nell’anno successivo alle elezioni della Casa Bianca (come quest’anno).

Inoltre, delle ultime undici occasioni in cui ottobre è caduto in un anno dispari, in nove di esse è stato un anno positivo, in verde (gli ultimi cinque anni dispari è sempre stato così). Tieni presente che gli anni pari sono quelli in cui si svolgono le elezioni negli Stati Uniti.

Ottobre un mese di ribassi storici per la Borsa

Continuiamo a vedere come ottobre sia storicamente per la Borsa. Se c’è un mese dell’anno che è storicamente segnato perché ricorda importanti sconfitte di mercato, è senza dubbio ottobre.

Ricorda solo tre anni:

– Ottobre 1929: il 28 ottobre è terribile. Il paese stava crescendo a un ritmo molto alto a causa dei Liberty Bonds attraverso i quali il paese finanziava i suoi piani di guerra. C’era un’eccessiva voglia di investire, tutti compravano azioni e prendevano in prestito denaro per questo. Il mercato azionario ha visto un forte aumento nel decennio e ha generato molti soldi e rapidamente a chiunque abbia investito, le banche si sono fregate le mani prestando denaro agli investitori per acquistare azioni a credito.

Ma quando il mercato ha iniziato a scendere, è apparso il panico, le paure, c’era una vera ondata da vendere e questo ha causato un effetto valanga. Di conseguenza, Wall Street è crollato e la maggior parte degli investitori ha perso i propri soldi e altri non sono stati in grado di rimborsare i propri crediti. Le linee telefoniche erano interrotte nel flusso di chiamate. Tre anni dopo si perde il 75% del valore delle società quotate.

– Ottobre 1987: il 19 ottobre si è verificato il famoso Black Monday. I mercati mondiali sono letteralmente affondati, il Dow Jones -22,6%, Hong Kong -46%, Australia -42%, Spagna -31%, Regno Unito -26,4%, Canada -22,5%. Nei 35 giorni successivi al Black Monday, l’S&P500 è già sceso del -33%.

Diciamo che al momento non è possibile perché sono stati creati meccanismi di sicurezza e la sessione viene immediatamente sospesa).

Diverse sono le cause che hanno contribuito a tutto questo e che hanno senza dubbio creato importanti sinergie: alti tassi di interesse per inflazione, la guerra in Iran e Iraq, problemi di approvvigionamento del Petrolio.

– ottobre 2008: nel 2002 con tassi di interesse così bassi da favorire l’acquisto di case, è stata l’occasione per le banche di concedere prestiti e mutui in massa senza alcun controllo (niente per verificare la solvibilità del richiedente, il suo reddito, i suoi debiti, né chiedere garanzie o fideiussioni). È così che sono nati i mutui spazzatura.

Tutto è esploso e, naturalmente, ha catturato le banche. Lehman Brothers è caduta per prima, è arrivata e più tardi i clienti non potevano permettersi di pagare i loro mutui, quindi il tasso di insolvenza è cresciuto notevolmente e le banche hanno iniziato a vendere i loro debiti.

10 ottobre, lo stambecco 35 cala del -10% (in settimana -22%), il Cac francese del -7,7%, il Mib italiano del -6,5%, il tedesco Dax -7%, il Ftse britannico -8% e Wall Street -4,5%. Altre Borse hanno chiuso prima dell’emorragia, come quella della Russia e quella dell’Austria.

Un modello di borsa ad ottobre

Le ultime due volte che l’S&P 500 ha raggiunto il mese di ottobre con una rivalutazione in quell’anno superiore al +15%, il resto dell’anno ha continuato a salire, come accaduto nel 2013 e nel 2019.

Volatilità ad ottobre

Se qualcosa di solito caratterizza i mesi di ottobre in borsa, è volatilità ed è il mese dell’anno in cui si registra un maggior numero di movimenti dell’S&P500 dell’1%, indipendentemente dal fatto che sia in rialzo o in ribasso.

È anche il mese in cui in un solo giorno avvengono i movimenti più intensi, sia in salita che in discesa.

Come si presenta questo mese di ottobre

Attenzione perché se abbiamo già visto che i mesi di ottobre in Borsa sono peculiari, questa volta potrebbe esserlo ancora di più se possibile.

Ricorderete che nel Congresso degli Stati Uniti evitato all’ultimo minuto il problema del tetto di spesa e della chiusura del governo e le sue conseguenze. Ebbene, il problema non è risolto in alcun modo, perché devono ancora raggiungere un accordo prima che il governo del paese finisca i contanti e la liquidità per affrontare e pagare i suoi conti o obblighi. Ed è che se il tetto di spesa non viene alzato o non viene sospeso, nessuna di queste due opzioni prima del prossimo 18 ottobre, assisteremmo a qualcosa di storico e senza precedenti come il mancato pagamento del governo.

Sì, è vero che questo problema sarà sicuramente risolto come al solito all’ultimo minuto, ma il rischio in quanto tale c’è e il nervosismo farà la sua comparsa tra gli investitori mentre ci avviciniamo a quella data, il 18 ottobre.

Al momento, si osserva che ogni volta il numero di società quotate a Wall Street che stanno contribuendo a far salire l’S&P500 e il Dow Jones continua a diminuire, il che è un segno di debolezza.

Il lato positivo è che l’ultimo trimestre di ogni anno è il migliore. In media, l’S&P500 è in rialzo del +4%. Inoltre, le ultime 7 volte che l’S&P500 ha iniziato un quarto trimestre con un guadagno cumulato nell’anno superiore al +15%, quest’ultimo trimestre dell’anno è stato sempre rialzista con un aumento medio del +5,8%.

E ricordiamo anche che dal secondo dopoguerra le espansioni economiche sono durate in media più di 5 anni, con i quali avremmo ancora margine.

Bene, sai com’è storicamente ottobre per il mercato azionario. Queste sono informazioni, lo sai che i rendimenti passati non garantiscono rendimenti futuri, ma più informazioni hai meglio è, non credi?

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Prisma del mercato azionario

di Ismael de la Cruz

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